Dividend is een mooie manier om zowel jouw vermogen te laten groeien, maar tegelijkertijd ook een mooi (extra) inkomen mee op te bouwen. Zeker voor de waardebeleggers (value investors) onder ons is dividend een belangrijk onderdeel van hun onderzoek/beleggingsportfolio.
Vaak is het alleen zo dat bedrijven elk kwartaal of elk jaar hun dividend uitkeren aan hun aandeelhouders en hierdoor is het moeilijk voor beleggers om een consistent extra maandelijks inkomen te ontvangen.
Maar er zijn toch nog genoeg bedrijven die hun dividend maandelijks uitkeren en waardoor het voor jou als belegger toch wél mogelijk is om een maandelijks inkomen te ontvangen via dividend. 11 van deze bedrijven die een maandelijks dividend uitkeren gaan we hieronder bespreken. Lees dus snel verder!
Klik hier als je graag meteen een kort overzicht van de 11 bedrijven in deze lijst wilt zien!
Inhoudsopgave
Realty Income (O)
ISIN: US7561091049
Beurs: NYSE
Prijs: $59,37
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 4,87%
Maandelijks dividendrendement: 0.426%
Dividendgroei: 25 jaar
Het eerste bedrijf dat ik met jullie wil bespreken is Realty Income, ook wel bekend onder de ticker O. Realty Income is een bedrijf dat zich volledig richt op vastgoed. Realty Income is dan ook een REIT, ook wel Real Estate Investment Trust genoemd.
Realty Income is onderdeel van de S&P 500 en richt zich op het verstrekken van een maandelijks dividend voor haar aandeelhouders. De cashflow die het dividend met zich meebrengt komt voort uit de verhuur van meer dan 11.400 panden in onder andere de Verenigde Staten, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Realty Income heeft daarbij meer dan 1.100 cliënten verdeeld over 72 industrieën die hun vastgoed in gebruik nemen. Hierbij zijn retail en industrie de belangrijkste sectoren.
Het bedrijf is sinds zijn oprichting in 1969 flink gegroeid en is daardoor ook in 1994 de beurs op gegaan. Sinds 1994 is het dividend maar liefst 117x verhoogd wat ervoor zorgt dat het jaarlijks dividendrendement nu op 5.11% ligt. Het dividend wordt hierbij maandelijks uitgekeerd en dat resulteert op het moment in een maandelijks dividend van 0.25 dollar per aandeel, ook wel een maandelijks dividendrendement van 0.426% tegen een prijs van $59,37 per aandeel. Realty Income is te verkrijgen bij onder andere BUX Zero en wordt verhandeld op de NYSE; New York Stock Exchange.
Shaw Communications (SJR)
ISIN: CA82028K2002
Beurs: NYSE
Prijs: $24,84
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 1.98%
Maandelijks dividendrendement: 0.318%
Dividendgroei: 1 jaar
Het volgende bedrijf dat ik met jullie wil bespreken is Shaw Communications, ook bekend onder de ticker SJR. Shaw Communications is een leidinggevend communicatie bedrijf in Canada. Het hoofdkantoor bevindt zich dan ook in Calgary, Canada. In 1966 werd het bedrijf opgericht onder de naam Shaw Cablesystems Ltd. en veranderde haar naam uiteindelijk in 1993 naar Shaw Communications.
Zoals al benoemd is, is Shaw Communications actief in de communicatie service en richt zich hierbij met name op de industrie kabel en satelliet. Hun missie leidt dan ook als volgt ‘Onze missie is om de toekomst voor Canadezen op te fleuren met toonaangevende internet-, mobiele-, televisie-, satelliet- en zakelijke connectiviteitsoplossingen. Ons betrokken team van medewerkers levert dit door middel van uitstekende klantenservice, waardoor het leven van onze klanten en gemeenschappen wordt verbeterd.’ – Shaw Communications, 2022.
Shaw Communications levert dus services op het gebied van internet, TV en Mobiel aan de individuen in Canada. Daarnaast is Shaw Communications onder andere ook actief voor ondernemers.
In totaal heeft het bedrijf 9.400 werknemers en is het daarmee een van de grootste bedrijven van Canada. Daarnaast keer het bedrijf op het moment van schrijven een maandelijks dividend van 0.08 dollar uit, ook wel een maandelijks dividendrendement van 0.318%. Wat neer komt op een jaarlijks dividendrendement van ongeveer 3.81%. Shaw Communications is te verkrijgen op de New Yorkse Beurs; NYSE.
Apply Hospitality REIT (APLE)
ISIN: US03784Y2000
Beurs: NYSE
Prijs: $14,62
Gemiddeld koersrendement laatste 5 jaar*: -4,46%
Maandelijks dividendrendement: 0.258%
Dividendgroei: 0 jaar
*Nog geen 10 jaar actief op de beurs
Het 3e bedrijf dat ik met jullie wil bespreken is net zoals Realty Income een REIT (Real Estate Investment Trust). Het bedrijf opereert onder de naam Apple Hospitality, ook wel bekend onder de ticker APLE. Zoals gezegd is dit bedrijf dus een REIT en focust het zich volledig op vastgoed. Deze vastgoed trust is eigenaar van vastgoed dat gericht is op een zeer divers portfolio met de meest luxe ingerichte hotels in de Verenigde Staten.
Zo moet je bijvoorbeeld denken aan de panden waarin de Marriot-hotels, Hilton-hotels en Hyatt-hotels zich bevinden. In totaal bestaat het portfolio van APLE uit meer dan 218 hotels die samen goed zijn voor meer dan 28.700 kamers in 86 verschillende markten en verdeeld over maar liefst 36 staten. Ze richten zich hierbij met name op panden waarin toonaangevende (hotel)merken zich vestigen, zoals dus bijvoorbeeld de Marriot-, Hilton- en Hyatt-hotels.
Apple Hospitality REIT is opgericht in 2007 en heeft ondertussen 63 medewerkers. Een groot voordeel van deze REIT is dat zij, zoals verwacht, hun dividend maandelijks uitbetalen. Op het moment hebben ze een dividendrendement van 3.10% per jaar, wat neer komt op 0.258% per maand tegen een aandeelprijs van $14,62. APLE is verkrijgbaar bij onder andere BUX Zero en wordt verhandeld op de New Yorkse Beurs; NYSE.
LTC properties Inc (LTC)
ISIN: US5021751020
Beurs: NYSE
Prijs: $37,01
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 1,55%
Maandelijks dividendrendement: 0.5%
Dividendgroei: 0 jaar
Het volgende bedrijf dat ik met jullie wil bespreken is LTC Properties Inc, ook wel bekend onder de ticker LTC. Net zoals Realty Income en Apple Hospitality is LTC Properties Inc een bedrijf dat zich richt op vastgoed. Ook LTC Properties Inc mag zich een REIT noemen. LTC Properties is opgericht in 1992 en beschikt ondertussen over 25 medewerkers en vestigt zichzelf met een kantoor in de Verenigde Staten.
LTC belegt in panden die zich bevinden in de seniorenwoningen en zorgvastgoed. Hierbij wordt een fifty - fifty (50%-50%) verdeling gemaakt tussen seniorenwoningen en verpleeghuizen (zorgvastgoed). Met een gediversifieerd portfolio verdeeld over meer dan 202 investeringen in 29 staten kan LTC zijn 32 partners goed tevreden houden.
Op het moment zorgen deze investeringen samen voor een dividendrendement van 6% per jaar, wat neer komt op 0.5% per maand of te wel 0.19 dollar per maand aan dividenden. Het aandeel van LTC Properties Inc is ook weer te verkrijgen bij BUX Zero en wordt verhandeld op de New York Stock Exchange.
Stag Industrial Inc (STAG)
ISIN: US85254J1025
Beurs: NYSE
Prijs: $28,57
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 6,99%
Maandelijks dividendrendement: 0.414%
Dividendgroei: 10 jaar
Het volgende bedrijf dat ik met jullie wil bespreken is Stag Industrial Inc, ook wel bekend onder de ticker STAG. STAG is ook weer een bedrijf dat zich richt op de wereld van vastgoed. Het is dan ook weer een Real Estate Investment Trust. Stag Industrial is een Amerikaans bedrijf dat zich vestigt in Boston en is opgericht in 2010. Het bedrijf heeft 86 medewerkers en richt zich op de verwerving en uitbreiding van industrieel vastgoed.
In totaal heeft het bedrijf maar liefst 559 panden verdeeld over 40 staten in de Verenigde Staten. In totaal is dit maar liefst 111.5 miljoen square feet aan oppervlakte, wat ervoor zorgt dat Stag Industrial Inc maar liefst $8.1 miljard waard is. Door te investeren in dit type vastgoed probeert Stag Industrial Inc een investeringsstrategie te ontwikkelen die een evenwicht vindt tussen inkomen en groei voor haar aandeelhouders.
Dit zorgt er dan ook voor dat Stag Industrial een gemiddeld koersrendement heeft van bijna 7% per jaar (in de afgelopen 10 jaar) met daarnaast ook nog een dividendrendement van 4.97% per jaar. Wat neer komt op een dividendrendement van 0.414% of 0.12 dollar per maand.
STAG wordt ook weer verhandeld op de New York Stock Exchange en je kunt in STAG investeren bij onder andere BUX Zero.
Global Water Resources (GWRS)
ISIN: US3794631024
Beurs: NASDAQ
Prijs: $11,98
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 65,35%
Maandelijks dividendrendement: 0.2%
Dividendgroei: 4 jaar
Het volgende bedrijf dat maandelijks dividend uitbetaald is GWRS, ook wel Global Water Resources. Global Water Resources is een bedrijf gericht op, zoals de naam het al zegt, water. Het bedrijf zorgt voor al het waterbeheer van haar klanten. Zo bezit ‘t het water, exploiteert ‘t het water en beheert ‘t het water. GWRS doet dit voor 74.048 mensen in ongeveer 27.630 woningen en doet dat met name in Arizona, waar het bedrijf in 2003 ook opgericht is.
Op het moment bestaat het bedrijf uit 87 medewerkers en is het leider in het managen van water. Global Water Resources is het eerste bedrijf uit deze blog die niet wordt verhandeld op de New York Stock Exchange. GWRS wordt juist verhandeld op de andere Amerikaanse beurs, namelijk NASDAQ, wat staat voor National Association of Securities Dealers Automated Quotations.
Global Water Resources heeft op het moment een dividendrendement van 2.44% per jaar, wat neer komt op een dividendpercentage van 0.2% per maand of 0.02 dollar per maand.
Agree Realty Corporation (ADC)
ISIN: US0084921008
Beurs: NYSE
Prijs: $65,90
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 15,28%
Maandelijks dividendrendement: 0.345%
Dividendgroei: 9 jaar
Het volgende bedrijf is Agree Realty Corporation, ook wel bekend onder de ticker ADC. Net zoals veel bedrijven in deze lijst is Agree Realty Corporation een bedrijf dat zich richt op de vastgoedwereld. Ook dit bedrijf mag zich een REIT noemen. Agree realty Coporation is sinds zijn oprichting in 1971 uitgegroeid tot een bedrijf met 57 medewerkers. Het bedrijf focust zich met name op panden in de retail sector. De bedrijven in deze winkels zijn vaak bekende en toonaangevende bedrijven.
Op het moment beschikt ADC over 1607 panden die alle binnen de grenzen van de Verenigde Staten vallen. Samen zijn deze panden goed voor maar liefst 34 miljoen square feet. Waardoor onder andere het bedrijf een goede 5.26 miljard dollar waard is.
Op het moment beschikt ADC over een jaarlijks dividendrendement van 4.14%, wat neer komt op een maandelijks dividend van 0.23 dollar of een maandelijks dividendpercentage van 0.345%. De afgelopen 9 jaar heeft dit bedrijf een consistente groei van haar dividend laten zien. Daarnaast doet Agree Realty Corporation met een gemiddeld jaarlijks koersrendement van dik 15% in de afgelopen 10 jaar ook niet onder ten opzichte van de markt.
Agree Realty Corporation wordt verhandeld op de NYSE en is onder andere te verkrijgen bij BUX Zero.
Pembina Pipeline (PBA)
ISIN: CA7063271034
Beurs: NYSE
Prijs: $32,68
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 1.65%
Maandelijks dividendrendement: 0.499%
Dividendgroei: 6 jaar
Met een marktkapitalisatie (ook wel beurswaarde) van bijna 17 miljard dollar is het volgende bedrijf in deze lijst een van de grotere spelers op de markt. Pembina Pipeline, ook wel PBA genoemd, is een Canadees bedrijf opgericht in 1954 en heeft op het moment 2.349 medewerkers.
Pembina Pipeline is actief in de energiesector en houdt zich bezig met de opslag, infrastructuur en transport van onder andere olie, gas en vloeibare koolwaterstoffen in Noord-Amerika en met name in Canada. Met een nettowinst in de miljarden is PBA een leidend bedrijf in haar sector.
Deze resultaten samen zorgen op het moment voor een jaarlijks dividendpercentage van 5.99%, wat neer komt op 0.499% per maand of 0.16 dollar aan dividend per maand per aandeel. Ook dit bedrijf wordt weer verhandeld op de New York Stock Exchange en is te verkrijgen bij BUX Zero.
Main Street Capital (MAIN)
ISIN: US56035L1044
Beurs: NYSE
Prijs: $35,09
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 3.53%
Maandelijks dividendrendement: 0.617%
Dividendgroei: 1 jaar
Het volgende bedrijf dat ik graag met jullie wil bespreken is Main Street Capital, ook wel bekend onder de ticker MAIN. Main Street Capital is een bedrijf opgericht in 2007 en bestaat ondertussen uit 80 medewerkers. Veel van de bedrijven in deze lijst zijn REIT’s, maar Main Street Capital is dat niet. Het bedrijf heeft wel veel weg van een REIT, maar legt zijn focus net even wat anders.
Het bedrijf investeert in kleinere en midden particuliere bedrijven. MAIN investeert hierbij met name in ‘lower middle market’ bedrijven. Over het algemeen zijn dat de bedrijven die een omzet hebben tussen de 10 en 150 miljoen dollar. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er meer dan 175.000 van dit soort bedrijven en daardoor zijn de kansen in deze markt enorm.
In totaal heeft Main Street Capital 177 bedrijven in haar portfolio. Deze bedrijven samen zorgen ook voor een lucratief dividend. Het jaarlijks dividendpercentage ligt dan ook op 7.4%, wat neer komt op 0.617% per maand of 0.22 dollar aan dividend per aandeel per maand. Het bedrijf wordt verhandeld op de NYSE en is onder andere ook verkrijgbaar bij BUX Zero.
AGNC Investment Corp. (AGNC)
ISIN: US00123Q1040
Beurs: NASDAQ
Prijs: $8.50
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: -7.39%
Maandelijks dividendrendement: 1.32%
Dividendgroei: 0 jaar
Het een na laatste bedrijf uit deze lijst is een bedrijf dat zich ook weer kwalificeert als een REIT. AGNC Investment Corp., ook wel bekend onder de ticker AGNC, is een bedrijf uit de Verenigde Staten dat is opgericht in 2008 en ondertussen over 50 medewerkers beschikt.
AGNC richt zich in de vastgoedwereld op woninghypotheken en hypotheken met een onderpand. Het doel hierbij is om de aandeelhouders een goede lange termijn investering te bieden die ook een goed maandelijks inkomen uitkeert.
Het portfolio van AGNC Investment Corp. heeft op het moment een waarde van dik 61 miljard dollar en is daarmee ook leidinggevende in hun branche. Op het moment van schrijven is het aandeel van AGNC ‘maar’ $8.5, wat betekent dat de koers/winst verhouding (ook wel price to earnings) van het bedrijf nog niet eens 3 is. Onder andere hierdoor is het dividendpercentage ook vrij hoog, met namelijk een jaarlijks dividendpercentage van maar liefst 15.81%.
De goedkope prijs van het aandeel klinkt natuurlijk best goed, alleen is het wel goed om mee te nemen dat de omzet van het bedrijf zeer wisselvallig is en dat er ook geen dividendgroei is, maar dat het dividend de afgelopen jaren zelfs is afgenomen.
Niet al te min zorgt dit nog steeds voor een maandelijks dividendpercentage van 1.32%, wat neer komt op 0.12 dollar aan dividend per maand per aandeel. Het aandeel van AGNC wordt verhandeld op de beurs NASDAQ en is ook weer te verkrijgen bij BUX Zero.
Dynex Capital (DX)
ISIN: US26817Q8868
Beurs: NYSE
Prijs: $12.28
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: -5.74%
Maandelijks dividendrendement: 1.018%
Dividendgroei: 0 jaar
Het laatste bedrijf dat ik met jullie wil bespreken is, net zoals vele in deze lijst, een Real Estate Investment Trust (REIT). Dynex Capital, ook wel bekend onder de ticker DX, is opgericht in 1987 en beschikt ondertussen over 19 medewerkers.
Het bedrijf richt zich met name op residentiële en commerciële MBS’en en probeert met deze investeringen een combinatie van dividend en kapitaalgroei te realiseren voor haar aandeelhouders. Hierbij hebben ze een visie voor de lange termijn.
Met deze investeringen is DX de op het moment goed voor een lucratief jaarlijks dividendpercentage van 12.21%. Dit resulteert in een maandelijks dividendpercentage van maar liefst 1.018% of 0.13 dollar.
Het aandeel van Dynex Capital wordt verhandeld op de New York Stock Exchange en is net als vele bedrijven in deze lijst te verkrijgen bij BUX Zero.
Overzicht
| Jaarlijks dividend-percentage | Maandelijks dividend-percentage | Sector |
|---|---|---|---|
Realty Income | 5.11% | 0.426% | Vastgoed |
Shaw Communications | 3.81% | 0.318% | Communicatie services |
Apply Hospitality REIT | 3.10% | 0.258% | Vastgoed |
LTC Properties Inc | 6% | 0.5% | Vastgoed |
Stag Industrial Inc | 4.97% | 0.414% | Vastgoed |
Global Water Resources | 2.44% | 0.2% | Waterbeheer |
Agree Realty Corporation | 4.14% | 0.345% | Vastgoed |
Pembina Pipeline | 5.99% | 0.499% | Energie |
Main Street Capital | 7.4% | 0.617% | Investeringsmaatschappij |
AGNC Investment Corp. | 15.81% | 1.32% | Vastgoed |
Dynex Capital | 12.21% | 1.018% | Vastgoed |
Tip: Een dividendinkomen opbouwen is via de beleggingsstrategie value investing, ook wel waardebeleggen genoemd, het beste te behalen. Value investing is onder andere ook de belegggingstrategie van Peter Lynch & Warren Buffett en in deze blog heb ik de 16 belangrijkste tips van Warren Bufett over value investing uitgelegd, bekijk de blog dus snel!
Let op: beleggen kent risico’s, je kunt je inleg verliezen. Je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.
Comments