Als belegger wil je natuurlijk graag investeren in aandelen die zowel financieel gezond zijn als aantrekkelijke rendementen bieden. Om je daarbij te helpen, hebben we een eerste analyse uitgevoerd waaruit de beste Nederlandse hoge dividend aandelen naar voren kwamen.

Hierbij hebben we de analyse gebaseerd op een aantal belangrijke financiële cijfers en ratio's, waaronder de omzet, earnings per share (EPS), koersgroei, dividendgroei, dividendrendement, pay-out ratio en return on invested capital (ROIC). Deze financiële cijfers en ratio's geven een goed beeld of je een aandeel wel of niet in je 'watchlist' moet zetten, oftewel of je deze aandelen wel of niet verder en diepgaander moet gaan analyseren. Verder op in de blog zullen we deze financiële cijfers en ratio's ook wat verder toelichten zodat je ook goed weet wat ze betekenen en hoe je er een aandeel mee analyseert.

Op basis van deze analyse hebben we de 5 beste hoge Nederlandse dividend aandelen voor 2023 geselecteerd. Deze aandelen hebben niet alleen een aantrekkelijk dividendrendement, maar zijn ook financieel gezonde bedrijven met een goede groeipotentie. Lees verder en ontdek welke aandelen het zijn!

Belangrijk om te weten: onze analyses van deze aandelen zijn geen advies en zijn bedoeld als inspiratie voor jou als belegger. Het is altijd slim om zelf ook onderzoek te doen naar de bedrijven waarin je wilt investeren. Onze analyses zijn een handig startpunt voor jouw eigen beleggingsonderzoek en het is daarbij verstandig om zelf nog een verder en diepgaander onderzoek te doen naar de bedrijven voordat je besluit om er in te gaan investeren.

Inhoudsopgave

Wat is dividend?

Wat zijn dividend aandelen?

Waarom investeren in dividend aandelen?

• Herbeleggen dividend (compound interest)

Wat is dividendbeleggen?

De 5 beste hoge Nederlandse dividend aandelen

Financiële ratio's

• ASML

• Randstad

• Unilever

• Ahold Delhaize

• IMCD

Wat is dividend?

Dividend is een deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitbetaald aan de aandeelhouders van het bedrijf. Als je aandelen bezit van een bedrijf dat ervoor kiest om dividend uit te keren, ontvang je dus een deel van de winst van het bedrijf. Bedrijven kiezen er vaak voor om dividend uit te keren om hun aandeelhouders te belonen voor het bezit van hun aandelen. Sommige bedrijven keren elk kwartaal dividend uit, terwijl andere bedrijven ervoor kiezen om slechts één keer per jaar dividend uit te keren. Het bedrag dat wordt uitgekeerd als dividend wordt bepaald door de raad van bestuur van het bedrijf en de hoeveelheid dividend wordt vaak naar buiten gebracht aan de hand van het dividendrendement.

Het is belangrijk om te weten dat bedrijven niet altijd dividend uitbetalen, bedrijven kunnen er zelf voor kiezen of ze dividend betalen, of niet als ze dat niet nodig achten of als ze de winst willen gebruiken voor andere doeleinden, zoals het investeren in groei of het aflossen van schulden. Ook kan het bedrag dat wordt uitgekeerd als dividend per jaar variëren, afhankelijk van de prestaties van het bedrijf.

Wat zijn dividend aandelen?

Dividend aandelen zijn aandelen van een bedrijf dat regelmatig een deel van zijn winst uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dit bedrag dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders staat bekend als het dividend.

Wanneer een bedrijf winst maakt, kan het ervoor kiezen om deze winst te herinvesteren in het bedrijf of om deze uit te keren aan zijn aandeelhouders. Als het bedrijf ervoor kiest om het dividend uit te keren, dan wordt dit dus gedaan op een regelmatige basis, bijvoorbeeld elk kwartaal of elk jaar.

Dividend aandelen kunnen daarom een interessante keuze zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom (passief inkomen) uit hun beleggingen. Het dividend kan namelijk zorgen voor een mooi passief inkomen voor beleggers.

Vaak zijn dividend aandelen, aandelen van bedrijven die al een aardige naam en marktpositie hebben opgebouwd in hun sector. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan bedrijven als Coca-Cola, Ahold Delhaize en Unilever. Deze dividend bedrijven staan vaak ook bekend om hun sterke financiële positie, naast het concurrentievoordeel dat ze op de markt gecreëerd hebben. Dividend aandelen worden dan vaak ook als de meer passieve/defensieve effecten van beleggen gezien.

Waarom investeren in dividend aandelen?

Het investeren in dividend aandelen kent veel waardevolle voordelen, zo kun je onder andere er een passief inkomen mee opbouwen, je kapitaal laten meegroeien met de economie en je beschermen tegen de inflatie. Wil je meer weten over de voordelen van dividend beleggen? Bekijk dan de blog 'Ontdek de 5 voordelen van dividendbeleggen'.

Herbeleggen dividend (compound interest)

Het herbeleggen van dividend is een voordeel van dividendbeleggen die we graag nog even apart willen bespreken. Het herbeleggen van dividend is het idee waarbij het dividend dat je ontvangt van een bedrijf, wordt gebruikt om extra aandelen van datzelfde bedrijf of een ander bedrijf te kopen. Dit zorgt ervoor dat jij jouw winst/rendement gaat herinvesteren en over deze herinvestering waarschijnlijk ook weer rendementen gaat ontvangen. Hierdoor maak je winst over je winst.

Door dit herbeleggen van dividend kan je profiteren van het effect van samengestelde rente, ook wel bekend als compound interest. Dit effect ontstaat wanneer jij jouw dividenden (winst) herinvesteert en over deze herinvestering dus ook weer winst gaat maken. Op de lange termijn zorgt dit voor een exponentiële groei van je vermogen. Het is ook niet voor niks dat Albert Einstein compound interest het 8e wereldwonder noemde.

Een voorbeeld:

Stel dat je 100 aandelen hebt gekocht van een bedrijf dat een dividendrendement van 3% heeft. De prijs van het aandeel is €100 waardoor jij elk jaar €3 ontvangt per aandeel aan dividend, wat neerkomt op een totaalbedrag van €300 per jaar. Als je deze €300 echter gebruikt om extra aandelen van hetzelfde bedrijf te kopen, dan zal je in het volgende jaar dividend ontvangen over een groter aantal aandelen, waardoor je een hoger totaalbedrag aan dividend ontvangt. En als je dit proces jaar na jaar blijft herhalen, zal je aandelenbezit exponentieel gaan groeien en zal je uiteindelijk een stuk meer dividendinkomsten ontvangen dan wanneer je het dividend simpelweg zou opnemen. Een mooi voorbeeld hierbij is het vermogen van Warren Buffett over de tijd heen. Hij herbelegd zijn dividenden en dat heeft hem na een bepaalde periode enorm veel rendement opgeleverd.

Het herbeleggen van dividend is daarom een belangrijke en slimme manier om gebruik te maken van het compound effect en om zo jouw vermogen exponentieel te gaan laten groeien. Zeker als je nog jong bent, zeg ergens in de 20 en begin 30, kan het compound effect een enorm positief effect gaan hebben op jouw geïnvesteerde vermogen op de lange termijn.

Wat is dividendbeleggen?

Dividend aandelen zijn echt iets voor dividendbeleggers, maar wat is dividendbeleggen precies? Dividendbeleggen is een beleggingsstrategie waarbij de focus ligt op het investeren in aandelen van bedrijven die regelmatig dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Het doel van deze strategie is vaak om een passief inkomen te gaan genereren om zo uiteindelijk financieel onafhankelijk te worden.

Bij dividendbeleggen is het belangrijk om te kijken naar de dividendgeschiedenis van een bedrijf, het dividendrendement en de financiële gezondheid van het bedrijf. Bedrijven die consistent en groeiende dividenduitkeringen hebben en daarnaast beschikken over een financieel sterke organisatie, worden vaak gezien als betrouwbare investeringen voor dividendbeleggers. Meer weten over dividendbeleggen? Bekijk dan de blog 'Dividendbeleggen: wat is het en hoe werk het?'.

De 5 beste hoge Nederlandse dividend aandelen

Hieronder bespreken we de 5 beste hoge Nederlandse dividend aandelen in 2023, waarbij we onder andere gaan kijken naar het business profile, dividenden, structurele groei en de historie van het rendement van het aandeel.

Financiële ratio's

Zoals eerder vermeld hebben we de analyse gebaseerd op een aantal belangrijke financiële ratio's en cijfers. Om het overzichtelijk te maken hebben we deze financiële ratio's verdeeld in 3 groepen, namelijk het dividend, de structurele groei en de historie van het rendement. Hieronder wordt per groep toegelicht wat de functie en waarde is van het analyseren van deze gegevens:

Groep 1: Dividend

Als dividendbelegger is het van essentieel belang om de dividendhistorie van een bedrijf te onderzoeken voordat je er in gaat investeren. Het is namelijk alleen verstandig om te investeren in bedrijven met een consistent en stabiel groeiend dividendbeleid. Om de dividendhistorie van een bedrijf in kaart te brengen moet je het huidige dividendrendement en het dividendrendement van minimaal de afgelopen 5+ jaar onderzoeken. Een groeiend dividendrendement over deze periode is een positief signaal en geeft aan dat het bedrijf de capaciteit heeft om regelmatig dividend uit te keren en ook te laten groeien. Daarnaast kijk je ook naar de pay-out ratio. Hieronder worden deze begrippen verder toegelicht.

• Dividend: Zoals al benoemd is, is dividend een deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het is een manier voor het bedrijf om de aandeelhouders te belonen voor hun investering.

• Dividendrendement: Dividendrendement is de verhouding tussen het uitgekeerde dividend per aandeel en de huidige marktprijs van het aandeel. Het geeft aan welk percentage van de huidige marktprijs wordt uitgekeerd als dividend. Het dividendrendement wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de hoeveelheid dividend een onderneming uitkeert.

• Pay-out ratio: De pay-out ratio is de verhouding tussen het totale uitgekeerde dividend en de totale winst van het bedrijf. Dit percentage geeft weer hoeveel van de totale winst in een jaar wordt uitgekeerd als dividend. Een pay-out ratio van meer dan 100% is een slecht teken, omdat het betekent dat het bedrijf meer winst uitkeert aan haar aandeelhouders dan het daadwerkelijk heeft verdiend. Voor dividendbeleggers is een pay-out ratio van maximaal 55% een positief teken, omdat dit betekent dat het bedrijf genoeg winst behoudt om te investeren in verdere groei. Een hoog pay-out ratio kan namelijk betekenen dat het bedrijf geen verdere groeimogelijkheden ziet en alleen nog winst uitkeert om aandeelhouders tevreden te houden. Dit kan leiden tot uitblijvende koerswinsten.

Groep 2: Structurele groei

• Omzet: Omzet is de totale inkomsten die een bedrijf genereert uit de verkoop van zijn producten of diensten in een bepaalde periode.

• EPS: EPS (Earnings Per Share) is de winst die aan elk uitstaand aandeel wordt toegewezen. Het wordt berekend door de totale winst van het bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen.

• ROIC: ROIC, ook wel bekend als Return on Invested Capital, is een belangrijke financiële ratio die laat zien hoeveel winst een bedrijf maakt op het kapitaal dat het heeft geïnvesteerd. Met andere woorden, het is een manier om te meten hoe efficiënt een bedrijf haar kapitaal (vaak de winst van het afgelopen jaar/jaren) gebruikt om weer meer winst te genereren. Een hoog ROIC percentage, waarbij vaak minimaal 15% tot 20% wordt gezien als een goed teken, wijst erop dat het management van het bedrijf goed presteert. Dit komt doordat het bedrijf met de winst die het maakt en ook herinvesteert, steeds meer rendement kan genereren. Op deze manier kan een hoog ROIC bijdragen aan een stabiele en exponentiële groei en winstgevendheid van het bedrijf op de lange termijn.

Met de gegevens van omzet, EPS en ROIC kan je als investeerder de groeipotentie en winstgevendheid van een bedrijf onderzoeken. Als een bedrijf een stabiele en consistente groei in zowel de omzet als winst laat zien resulteert dit weer in een stijging van de EPS. De omzetgroei kan aangeven of het bedrijf zijn marktaandeel aan het vergroten is en of het in staat is om zijn producten en/of diensten goed te verkopen. Een stijgende omzet en EPS is een positief teken, zeker als het al 3+ jaar doorgroeit. De ROIC is daarnaast dus een indicator wat laat zien hoe efficiënt een bedrijf zijn geïnvesteerde kapitaal gebruikt om winst te genereren.

Groep 3: Rendement historie

Als belegger wil je in een financieel sterk bedrijven investeren dat zowel de industry als de index verslaat. Bij het rendement historie ga je dus het rendement van het betreffende bedrijf vergelijken met het rendement van de industry en index. Hierbij is het een positief teken als het betreffende bedrijf een beter jaarlijks rendement laat zien in de afgelopen 10/15+ in vergelijking met haar concurrenten (industry) en de index. Dit duidt erop dat het bedrijf beter presteert en meer waarde creëert voor haar aandeelhouders en je daarmee dus waarschijnlijk het beste bedrijf uit de sector te pakken hebt.

Veel van de gegevens die we hierboven in de verschillende groepen besproken hebben kun je vinden op www.morningstar.com. Je typt hierbij het betreffende bedrijf in op de zoekbalk, kiest daarna de juiste beurs en kunt daarna de meeste van deze gegevens vinden. Staan de gegevens er niet tussen? Dan kun je ze vinden in de financiële statements van de bedrijven, vaak op hun website onder 'investor relations'. Hier kun je sowieso 3 financiële statements vinden, namelijk de 'cash-flow statement', 'balance sheet' en 'income statement'. Elk beursgenoteerd bedrijf is namelijk verplicht deze 3 statements naar buiten te brengen.

Op www.morningstar.com kun je zodra je het bedrijf dat je wilt onderzoeken geselecteerd hebt, onder 'Quote' en dan een stukje naar beneden onder 'Key Statistics' een klein overzicht zien van de belangrijkste financiële cijfers en ratio's. Onder de volgende kopjes krijg je een dieper inzicht in sommige financiële cijfers:

• 'Operating Performance' laat een overzicht zien van de Return On Invested Capital (ROIC).

• 'Trailing Returns' laat een overzicht zien van het rendement van het bedrijf in het verleden in vergelijking met de industry en index.

• 'Financials' verdiept zich in de 3 statements van het bedrijf en laat daarbij ook de omzet en de EPS zien.

• Onder 'dividends' kun je de dividendhistorie bekijken en krijg je ook inzicht in de pay-out ratio.

Onder deze kopjes en ook in de financiële statements staan nog een stuk meer financiële cijfers en ratio's. Deze financiële cijfers en ratio's bekijken wij vaak pas bij het meer verdiepende onderzoek. We kijken eerst of het bedrijf überhaupt door de 'snelle check' komt en dan gaan we pas tijd besteden in het verdere onderzoek en beslissen we of het bedrijf het inderdaad waard is om in te investeren.

Tip: neem even de tijd om www.morningstar.com (en eventueel de 3 financiële statements) door te nemen en alles te begrijpen. In het begin is het een hoop informatie, maar als je het eenmaal begrijpt is het goud waard;). Zo kun je straks zelf namelijk ook steeds beter onderzoek en analyses uitvoeren.

Nu is het tijd voor de analyse van de 5 beste hoge Nederlandse dividend aandelen, lees dus snel verder!

Bedrijf 1: ASML

ASML is een toonaangevende leverancier van geavanceerde technologieën voor de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf produceert machines die worden gebruikt in de fabricage van computerchips en andere halfgeleiderproducten. Deze machines zijn van enorm belang voor de productie van moderne elektronica, zoals smartphones, tablets, laptops en zelfs auto's en huishoudelijke apparaten.

ASML heeft haar hoofdkantoor in Nederland en opereert wereldwijd met klanten en fabrieken in Azië, Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft meer dan 25.000 medewerkers en is sinds haar oprichting in 1984 snel gegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de halfgeleiderindustrie.

Met een sterke focus op innovatie en investeringen in onderzoek en ontwikkeling, heeft ASML een leidende positie weten te verwerven in de markt voor halfgeleidermachines. Het bedrijf werkt samen met enkele van de grootste en meest toonaangevende chipproducenten ter wereld, waaronder Intel, Samsung en TSMC. Hieronder werpen we een blik op de belangrijkste financiële cijfers en ratio's van ASML:

*Omzet en EPS gebaseerd op jaarlijks gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

ASML laat met een omzetgroei van 21.45% en een EPS groei van maar liefst 31.95% over de afgelopen drie jaar een indrukwekkende prestatie zien. Hierbij moet wel vermeld worden dat de industrie waar ASML in actief is sowieso 'booming' is op het moment, een aantal concurrenten van ASML (Applied Materials, ASM en Lam Research) laten namelijk ook een harde groei zien in de afgelopen jaren. ASML loopt hierbij echter wel voorop.

ASML heeft in vergelijking met de rest van de dividend aandelen in deze lijst een relatief lager dividendrendement van 1.53%. Toch hebben we het bedrijf meegenomen in deze lijst omdat de andere cijfers van dit bedrijf meer dan indrukwekkend zijn. Het bedrijf liep dan ook zo door onze eerste 'check' heen.

Zoals al benoemd is groeit het bedrijf enorm hard, daarnaast heeft het bedrijf de afgelopen 3 jaar een groeiend dividend laten zien. Dit, in combinatie met de enorm hoge ROIC van 52.79%, laat zien dat het management van ASML goed presteert en het bedrijf goed gebruik maakt van het geïnvesteerde kapitaal om meer winst en verdere groei te genereren.

Met betrekking tot de rendementshistorie heeft ASML in de afgelopen 15 jaar bovengemiddeld gepresteerd. Het bedrijf heeft een hoger jaarlijks rendement laten zien dan zowel de industrie als de index. Ten slotte heeft ASML een pay-out ratio van 44.76%. Dit betekent dat het bedrijf bijna de helft van haar winst uitkeert als dividend en de rest herinvesteert in de groei van het bedrijf. In vergelijking met de (beste) concurrenten is de pay-out ratio aan de hoge kant. De bedrijven Applied Materials en Lam Research, die met groei en ROIC beide niet heel ver achter ASML blijven, hebben beide een veel lager pay-out ratio van onder de 20%, waardoor ze meer winst kunnen herinvesteren in de groei van het bedrijf (als bedrijven zo'n hoog ROIC hebben zien wij liever dat het grootste gedeelte van de winst geherinvesteerd wordt in plaats van dat het uitgekeerd wordt als dividend). Beide zijn het geen Nederlandse bedrijven, vandaar dat ze ook niet meegenomen zijn in deze lijst. Maar mocht je het aandeel verder gaan onderzoeken is het slim om ook de concurrenten te onderzoeken. Het is sowieso altijd van belang om ook de concurrenten van het bedrijf mee te nemen waar je eventueel in wilt investeren. Wie weet is namelijk een concurrent van het bedrijf wel een stuk beter, iets wat zomaar het geval kan zijn bij ASML.

Kortom, ASML is een innovatief bedrijf dat een belangrijke rol speelt in de productie van moderne elektronica en bijdraagt aan de vooruitgang van de technologie en laat daarbij goede en ook indrukwekkende financiële cijfers zien waardoor het aandeel waard is om verder te onderzoeken. Het bedrijf heeft echter, in vergelijking met haar concurrenten, één nadeel en dat is de pay-out ratio. Onderzoek daarnaast dus ook goed de concurrenten!

Bedrijf 2: Randstad

Randstad is een Nederlands multinational bedrijf dat gespecialiseerd is in human resource dienstverlening. Ze bieden diensten zoals uitzendwerk, detachering, recruitment en HR-oplossingen aan bedrijven en organisaties over de hele wereld. Randstad verdient geld door commissies en tarieven te rekenen aan bedrijven voor de diensten die ze verlenen. Hieronder werpen we een blik op de financiële cijfers en ratio's van Randstad:

*Omzet en EPS gebaseerd op jaarlijks gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

**Gebaseerd op Randstad haar grootste concurrenten: ManpowerGroup en Adecco.

Randstad heeft in de afgelopen jaren goede resultaten behaald op het gebied van dividend, structurele groei en rendement. Het bedrijf heeft met haar werkzaamheden in alleen al 2020 meer dan 500.000 mensen aan een baan geholpen.

Het dividendrendement van Randstad is met 5.95% zeer hoog, wat het bedrijf aantrekkelijk maakt voor de dividendbeleggers onder ons die graag een passief inkomen willen opbouwen met beleggen. In vergelijking met haar grootste concurrenten heeft Randstad ook goede cijfers gehaald op het gebied van omzetgroei en ROIC. Het bedrijf behaalde in de afgelopen 3 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 5.20%, terwijl de omzet van ManpowerGroup (-1.68%) en Adecco (0.30%) (de grootste concurrenten van Randstad) een daling en zeer kleine groei laten zien. Dit laat de sterke positie van Randstad in de markt zien en ook haar vermogen om groei te realiseren. De ROIC van Randstad onderbouwt dit ook met 16.26%, wat ook weer laat zien dat het management van Randstad goed in staat is om het bedrijf te laten groeien en daarmee op de juiste wijze haar kapitaal investeert.

Daarnaast is de EPS jaarlijks met maar liefst 15.83% gestegen in de afgelopen 3 jaar terwijl de omzet een stuk lagere groei laat zien. Dit geeft aan dat Randstad haar kosten op een goede en efficiënte manier heeft verlaagd.

Randstad is hiermee een sterke optie voor beleggers die geïnteresseerd zijn om te beleggen in de uitzendbranche. Het bedrijf is het dan ook waard om verder te onderzoeken.

Bedrijf 3: Unilever

Unilever is een Nederlands-Brits multinational bedrijf dat zich richt op de productie en verkoop van consumentengoederen, waaronder voedsel, dranken, schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten. Hun merken omvatten onder meer Dove, Knorr, Lipton, Magnum, Axe en Ben & Jerry's. Unilever verdient geld door deze producten te verkopen aan consumenten, zowel via fysieke winkels als online. Hieronder een overzicht van de financiële ratio's en cijfers van Unilever:

*Omzet en EPS gebaseerd op jaarlijks gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

Unilever staat bekend om zijn stabiele dividend en groeiende winst. Het bedrijf heeft een goed dividendrendement van 3,39%, waarmee het aandeel ook weer interessant wordt voor dividendbeleggers. Unilever heeft daarbij ook een groeiend dividend laten zien in de afgelopen 3 jaar.

Unilever heeft in de afgelopen 3 jaar een structurele omzetgroei laten zien van 4,94%, de EPS laat een gemiddelde groei van 11.79% zien wat betekent dat Unilever op een effectieve manier haar kosten heeft verlaagd. Het bedrijf doet het kwa rendement echter wel iets minder goed in vergelijking met de index en industry. De pay-out ratio van Unilever is daarnaast 57,10%, wat betekent dat het bedrijf een groot deel van zijn winst aan aandeelhouders uitkeert. Hiermee is Unilever ook echt een aandeel voor dividendbeleggers en laat de koersgroei geen enorme rendementen zien.

Het ROIC van Unilever is 17,08%, wat aangeeft dat het bedrijf in staat is om de winst die ze maken en herinvesteren ook op een goede manier weet te gebruiken.

Bedrijf 4: Ahold Delhaize

Ahold Delhaize is een Nederlands-Belgisch retail conglomeraat dat zich bezighoudt met de exploitatie van supermarkten en andere detailhandelsketens in verschillende landen, waaronder Nederland, België, de Verenigde Staten en Europa. Ahold Delhaize bezit onder meer bekende bedrijven als Albert Heijn, Delhaize, Etos, Gall & Gall, Stop & Shop en BOL.com. Ahold verdient geld door deze supermarkten en winkels te exploiteren en door winst te maken op de marges tussen de inkoopprijzen en de verkoopprijzen van hun producten. Hieronder weer een blik op de financiële cijfers en ratio's:

*Omzet en EPS gebaseerd op jaarlijks gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

Ahold Delhaize heeft een groeiend dividend van 2 jaar en biedt daarbij een dividendrendement van 3,77%, wat het aandeel ook weer interessant maakt voor dividendbeleggers. Me

Het bedrijf heeft ook een aanzienlijke omzetgroei doorgemaakt, met een gemiddelde omzetgroei van 9,50% en een EPS groei van 16.90% in de afgelopen drie jaar. Dit heeft bijgedragen aan een sterk rendement van 11.20% per jaar in de afgelopen 10 jaar. Hiermee heeft Ahold Delhaize ook een beter rendement behaald dan de industry en loop het redelijk gelijk met de index.

Ahold Delhaize heeft een indrukwekkende earnings per share (EPS) groei van 16,90% in de afgelopen drie jaar laten zien. Hoewel dit onder het sectorgemiddelde van 8,47% ligt, is het nog steeds een gezonde groei en getuigt het van de capaciteiten van het management van het bedrijf om winst te genereren en de waarde van het bedrijf te verhogen.

De pay-out ratio van Ahold Delhaize is 38,58%, wat betekent dat het bedrijf een groot deel van zijn winst behoudt om te investeren in groei en ontwikkeling. Dit kan helpen om meer winstgroei in de toekomst te stimuleren en de lange termijn groei van het bedrijf te verbeteren. De return on invested capital (ROIC) van Ahold Delhaize is met 9,32% niet al te hoog, maar in vergelijking met de industry heeft Ahold Delhaize wel een van de hoogste ROIC. Het management doet daarmee dus goed zijn werk maar blinkt daarin niet uit.

Al met al heeft Ahold Delhaize een aantal goede financiële cijfers laten zien, en is het een van de meer stabiele en betrouwbare bedrijven in de retailsector. Daarmee is het een bedrijf dat het waard is om een meer verdiepend onderzoek naar te doen.

Bedrijf 5: IMCD

IMCD (International Molasses Chemicals Distribution) is een Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met de distributie en verkoop van gespecialiseerde chemicaliën en voedingsingrediënten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam en is actief in meer dan 50 landen over de hele wereld. IMCD levert een breed scala aan producten, waaronder chemicaliën, additieven, harsen, pigmenten, minerale oliën, voedingsingrediënten en farmaceutische grondstoffen. Hieronder duiken we verder in de financiële cijfers en ratio's van IMCD:

*Omzet en EPS gebaseerd op jaarlijks gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

IMCD is, net zoals ASML, een aandeel in deze lijst met een minder hoog dividendrendement. IMCD heeft een dividendrendement van 1.72%, maar heeft daarbij haar dividend wel al 8 jaar op rij verhoogd. Waardoor het waarschijnlijk is dat dit in de komende jaren ook gaat gebeuren. Daarnaast is de pay-out ratio met 29.51% relatief laag en heeft het bedrijf daarmee veel ruimte voor investeringen om de groei van het bedrijf verder te vergroten.

De financiële cijfers van het bedrijf laten zien dat IMCD in de afgelopen jaren een erg sterke groei heeft doorgemaakt. De omzet van IMCD is de afgelopen 3 jaar gegroeid met een jaarlijks gemiddelde van 19.60% en daarbij is de EPS met maar liefst een jaarlijks gemiddelde van 38.64% per jaar gegroeid. Dit is een indrukwekkende groei en toont aan dat het bedrijf goed presteert. Het bedrijf laat hierbij ook een gemiddeld jaarlijks rendement van 22.40% zien in de afgelopen 5 jaar, waarmee het de industry en index ver achterlaat (6.83% en 9.69%).

Daarnaast laat het management ook zien het kapitaal tegen een goed rendement te kunnen investeren in de verdere groei van het bedrijf, met een ROIC van 15.52%. Al met al kunnen we daarmee zeggen dat hoewel IMCD (nog) geen extreem hoog dividendrendement heeft, het een aandeel is die zowel voor dividendbeleggers als voor kapitaalbeleggers interessant kan zijn en het daarmee waard is om verder te onderzoeken.

Dit waren de 5 beste hoge Nederlandse dividend aandelen voor in 2023! Ga jij in een van deze aandelen investeren? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder :).

Let op: beleggen ken risico's, je kan je inleg verliezen. Je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.